Paris, juillet-octobre 2007. Nicola Sornaga tourne dans les rues de Belleville un long-métrage sans argent. L’histoire de Morimoto, un Japonais de soixante ans qui ne parle pas français, perdu dans les rues de la ville, et qui croise toute la faune du quartier : des marginaux, des clochards célestes, des sans-papiers, des rockeurs... dans ce film, chacun joue son propre rôle. À mesure que le film avance, le tournage multiplie les expériences de mise en scène, tourne à la performance et devient une sorte d’épopée urbaine, de combat passionné pour le cinéma et la survie...