Kenaoui a trouvé un petit boulot à la gare centrale du Caire. Il tombe amoureux de la belle Hanouna, vendeuse de limonade, mais celle-ci doit épouser Abou-Serib, un leader syndical. Le rôle de Kenaoui (parfois écrit "Kennawi") est tenu par Youssef Chahine lui-même qui invente là un cinéma libre et révolté.