Avec Davor Dujmovic, Bora Todorovic, Ljubica Adzovic, Husnija Hasimovic, Sinolicka Trpkova

Perhan est un rom. Fils naturel d’un soldat et d’une tzigane, il est élevé ainsi que sa sœur handicapée, par sa grand-mère dans un bidonville de Skopje en Macédoine. La vie de famille s’organise autour d’un accordéon, d’un dindon et d’un oncle déluré.
Quand Perhan tombe amoureux de la fille de la voisine, il décide de gagner beaucoup d’argent pour obtenir le droit de l’épouser. Il rejoint alors le clan d’Ahmed, mènant une existence faite de « bricolages », de magouilles, et de trafic d’enfants. Il y perdra son innocence et ses illusions.