Jennifer Miller est un personnage hors du commun. Depuis cinq ans, avec son cirque, Circus Amok, elle sillonne la ville de New York et, au mois de juin, offre un spectacle en plein air. Mêlant technique de cirque classique, esthétique kitsch et gay et critique sociale, cette figure bien connue de l’avant-garde culturelle new-yorkaise part à la rencontre des publics populaires... et elle les trouve. Le film suit au jour le jour la tournée 1999. Après la mort d’Amadou Diallo, un jeune Guinéen tué par la police, le conflit entre une vision sécuritaire de la ville et les citoyens en état d’exclusion s’intensifie. Ces saltimbanques d’un genre nouveau investissent avec humour l’espace public, le temps d’un spectacle, et réinventent une forme d’engagement à la fois ludique et audacieuse. Le film s’attache à saisir leur démarche et brosse le portrait de cette troupe insolite et celui de la femme exceptionnelle qui l’a fédérée. En suivant la tournée, il propose aussi une déambulation politico-poétique dans les rues d’un New York très loin des représentations habituelles et du triomphalisme des indices économiques. Où l’on découvrira que les véritables "freaks" ne sont pas ceux que l’on croit.